Business Objects被SAP收购后将独立运营
合并之后,这两家市场领先公司将针对关注流程和业务的专业人士,提供高价值的解决方案;这些解决方案将有助于企业改善决策流程、提升客户价值,并且通过实时的、多维度的商务智能,建立可持续的竞争优势。SAP公司和Business Objects公司均相信,通过有机整合两家公司在企业级商务智能解决方案领域以及流程应用嵌入式分析领域的创新产品,客户将从中获得巨大的业务利益。此外,随着业界最为强大的业务流程平台的整合,共有的合作伙伴生态系统也将得到增强,从而为客户提供SAP和非SAP环境之下的最佳企业信息管理平台。
SAP是当今世界主要的商业软件提供商。目前,世界上120多个国家中有41,200多家客户正使用SAP公司所提供的应用方案——包括从能够满足中小企业需求的独特产品方案到服务于全球企业的组合产品。SAP发展战略中的一个关键是努力从新产品中大幅度增加企业的营收,包括不断满足用户日益增长的各种需求的产品。
SAP公司CEO孔翰宁说:“我们始终致力于开发下一代的应用方案,服务用户。SAP与Business Objects在各自领域的结合将有利于客户、潜在客户、合作伙伴、雇员与股东。对于SAP来讲,我们对于Business Objects加入Sap Group大家庭的前景感到振奋不已。”
孔翰宁进一步说:“并购Business Objects公司完全符合SAP的既定发展战略目标,即我们于2005年宣布的将能够触及的市场份额在2010年前翻一番。今后,SAP将进一步加快在业务用户领域中的发展速度,同时加强公司成功的自身积极成长策略。随着第一个业务流程平台的推出、企业SOA平台SAP NetWeaver的迅速推广和部署,以及针对中型企业的首款完全按需定制的业务解决方案 SAP Business ByDesign的成功发布,SAP正抓住机遇,大力加强我们面向业务用户的工作,专注于行业下一个高速成长机会。”
总部位于法国巴黎的Business Objects公司被广泛认为是商务智能(BI)软件行业中的先锋,如今该公司已经成为全球领先的BI软件提供商,其解决方案涵盖了信息发现和交付、信息管理、分析和企业绩效管理等,在世界各地拥有44,000多家用户。
Business Objects公司董事长和创始人利奥托德·伯纳德说:“Business Objects公司帮助用户通过采用智能信息来改变工作方式。此次与SAP的结合意味着我们将能够真正地延伸商务智能的范畴——即从C-suite到MainStreet。约翰·施瓦茨与我本人都非常高兴地看到我们员工与合作伙伴的创新和努力得到了验证,并且不久将随着与SAP公司的产品线和独特优势的融合而得到扩展。”
此次并购交易预计将增加按照美国GAAP会计准则而计算的2009年及其之后SAP公司的每股收益
SAP公司和Business Objects公司计划共同开拓新的营收增长机会并充分利用潜在的协同效应。在并购交易完成之后,两家公司将宣布有关具体产品、市场营销和其他执行措施的详细情况。两家公司都不打算因此次并购而进行重大的结构调整。
并购交易工作预计在2008年的第一季度内完成,因此,SAP公司希望这项交易将有助于增加公司在2009年及其之后按照美国GAAP会计准则而计算的每股收益。然而,由于并购工作在2008年可能带来相关的一次性影响,SAP预计按照美国GAAP准则而计算的2008年每股收益将因此次交易而被摊薄一位数(中间数)的欧分。
Business Objects公司将独立运营;两家公司也将分别担任对方高级管理职位,共享资源
两家公司宣布,Business Objects公司将作为SAP Group的一部分,独立开展业务运营。Business Objects的客户将继续从开放式的、广泛的和综合性的商务智能解决方案中获益——无论其数据库或应用方案来自哪家公司,同时还将获得到针对业务分析而进行的应用协同所带来的优势。Business Objects公司将借助SAP公司的队伍、技术以及网络,充分扩大商务智能产品的范围及性能。
SAP公司方面表示,Business Objects公司所拥有的专业技术和产品方案将补充SAP公司已经提供给业务用户的产品线——包括像公司治理、风险与相符性管理的领先类别,SAP平台中的商务智能,以及企业绩效管理,这里面包括最近通过收购OutlookSoft和Pilot Software而新添的产品特性。
在并购交易工作完成之后,约翰·施瓦茨将继续担任Business Objects的CEO,并计划成为SAP公司执行董事会成员。SAP公司业务用户部门的负责人Doug Merritt将加盟Business Objects实体,并向约翰·施瓦茨汇报。当完成了整个交易工作之后,SAP公司监事会计划在公司下次股东大会上,提议选举Business Objects公司的创始人利奥托德·伯纳德为SAP监事会的成员。在这之前,利奥托德将在公司战略和整合工作上担任孔翰宁的顾问。
要约收购细节和信息披露
并购交易将按照法国和美国相关法律,采取要约收购的方式购买所有Business Objects股份、全部代表Business Objects普通股票的美国存托股份(ADS)、由Business Objects发行的所有可转换债券(简称为“可转换债券”)和由Business Objects发行的所有认股权证(简称为“认股权证”)。每股可转换债券的收购价格为50.65欧元。依据要约收购协议的条款和条件,SAP将支付每份普通股票42.00欧元的现金,并且按照要约收购结算时的欧元/美元的兑换率计算出的等值美元支付美国存托股份(ADS)。
只有当法国证券交易管理机构(AMF)以及法国财政部门给予了各自批准之后,要约才开始开放生效。同时,要约的生效还需符合以下条件:(1)要约收购的Business Objects证券要占到完全摊薄基础上至少50.01%的表决权。(2)收到欧盟和美国反垄断机构的批准。
按照法国和美国法律起草的全部要约收购文件,将与要约的进一步详细资料一同提交给法国金融服务管理机构和美国证券交易委员会(SEC)。
高盛公司将担任Business Objects的财务顾问,而德意志银行证券公司将出任SAP公司的财务顾问。


